工业自动化控制系统装置制造行业风险性与竞争格局

工业自动化控制系统装置制造行业风险性与竞争格局（附报告目录）

1、行业发展概况

工业自动化控制系统装置制造，指用于工业产品制造或加工过程中，连续自动测量、控制材料或产品的重量、物位、温度、压力、粘度等变量的工业控制用计算机系统、仪表和装置的制造。工业自动控制系统装置是先进制造业、国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年工业自动化控制系统装置制造行业全景调查与前景预测报告》

工业自动化控制系统装置制造

资料来源：普华有策

亚洲是世界工业自动控制系统装置制造业市场快速增长的地区，其次为中东、东欧和拉丁美洲，而北美和西欧呈现放缓迹象，主要系亚洲、东欧、中东和拉丁美洲地区的资本投入和大型基础建设的增加，极大地驱动了该市场的发展。而北美、西欧和日本的市场需求主要来自老旧控制系统的现代化改造。亚太地区增长最快的国家是中国，其次是印度和东南亚地区的国家。增长的原因主要得益于以上这些国家基础设施工业如炼油、化工、电力、油气、能源等行业投资项目的增加促进该国自动化工业的发展，从而导致对集散控制系统的需求大增。

在工业自动控制系统装置制造业，产品的研发和生产趋向微型化、信息化和集成化，追求高可靠性、高性能和高适用性。微型化的研究尺度已经深入到微米、纳米，微型稳定可靠的产品大量涌现，微流控制芯片等已经广泛应用于工业控制等领域，多种智能化的控制系统已经推向市场。

a、信息化

计算机技术、网络技术、通信技术的发展推进了自动控制系统的信息化进程，信息化已经不是以控制功能为主的控制系统，而是一个充分发挥信息管理功能的综合平台系统。信息化功能主要包括以下功能：

数据采集与监视控制功能（SCADA 功能）：包括通过各种通信协议实现数据采集，对各种实时数据、历史数据、报警信息、事故记录等进行存储，分类、综合和显示；各种方式的信息显示和传送，如屏幕显示、远程浏览显示及无线终端显示等；

设备管理和智能维修功能：通过智能化现场信号处理模块的自诊断功能实时对 DCS 系统本身的部件自动诊断，而且一般都提供冗余措施，在关键部件发生故障时报警并自动切换到冗余备件上，保证设备正常工作，还能通过现场总线技术对现场仪表的运行状态自动诊断，并可实现自动校正，确保各变送器和执行器正常工作；

还包括能源管理、批处理和配方管理、支持开放的数据库接口和多种流行标准网络接口等功能。

b、集成化

自动化控制系统的集成化主要体现在功能的集成和产品的集成。除了实现过程控制功能外，还集成了 PLC(可编程控制器)、RTU(远程终端设备)、FCS(现场总线)、各种回路调节器、各种智能采集或控制单元等。此外自动控制系统厂商不再把开发组态软件或制造各种硬件单元视为核心技术，而是对自动控制系统的各个组成部分采用第三方集成方式或 OEM 方式。

c、开放化

网络技术、数据库技术及现场总线技术的发展为自动化控制系统的开放创造了条件。自动化控制系统的开放性体现在与第三方产品的互连上，主要体现在企业管理层支持各种管理软件平台连接；在工厂车间层支持第三方先进控制产品、SCADA 平台、MES 产品、BATCH 处理软件，同时支持多种网络协议（主要是以太网）；在装置控制层可以支持多种 DCS 单元、PLC、RTU、各种智能控制单元等，以及各种标准的现场总线仪表与执行机构。

2、行业风险性

（1）行业技术进步的风险

自动化控制系统制造行业是技术密集型行业。随着信息技术、微电子技术、计算机技术、网络技术、控制理论的不断发展，工业自动化行业的技术更新速度加快。如果企业不能持续进行技术创新，无法紧跟行业技术进步，同时不断满足下游产业的技术升级，在激烈的市场竞争机制下难以持续发挥优势。

（2）市场拓展风险

目前中国的工业自动控制系统装置制造业行业集中程度不高，市场竞争较为激烈。部分领先企业在市场开拓方面严格受到客户的使用偏好、生产规模等因素的限制。同时，自动化控制系统行业由于发展时间较短，下游行业对其重要性和优越性的认知程度还有待提高。因此，现有行业内企业在短时间内拓展市场份额仍存在一定风险。

3、行业竞争格局与领先企业

在世界范围内，工业自动控制系统装置制造业的企业规模、技术水平分化严重，发达国家工业自动控制系统装置制造行业发展历史较长，在产品质量、技术、品牌方面具有显著的优势。西门子（Siemens）、艾默生（Emerson）、ABB、日本横河电机、施耐德（Schneider）等跨国公司占据主导地位。欧美日等发达国家的技术代表了当今世界的先进水平，其产品经过长期的锤炼和改进，技术先进，质量可靠，具有很强的品牌优势。我国工业自动控制系统装置制造产业相比于国际先进水平仍有明显差距。外资企业占据了高端市场的大部分份额，众多本土企业在中低端市场混战。

（1）外资企业占据我国高端市场

从行业整体竞争格局来看，外资企业主要集中在高端市场，占据我国自动化控制装备市场约 70%的市场份额，如西门子（Siemens）、艾默生（Emerson）、ABB、施耐德（Schneider）等工业自动化控制跨国公司都已跻身国内市场。与国内自动化控制装备企业相比，这些跨国公司凭借先进的控制技术、通讯技术、计算技术，设计制造出超大规模、快速响应、运行安全，可实现控制优化、管理优化、工程集成的自动化装备系统，具有较明显的核心技术优势，基本垄断了自动化控制系统装备的高端市场，尤其是针对外资客户的自动化控制装备高端市场。

a、西门子

公司是全球领先的技术企业，创立于1847年，业务遍及全球200多个国家，专注于电气化、自动化和数字化领域。

b、艾默生

美国艾默生，为生产食品、燃料、机械与电力等产品的自动化工业过程提供计量、控制与诊断功能，为全球工业自动化提供一体化生产解决方案。

c、ABB

ABB（ABBN: SIX Swiss Ex）是全球技术领导企业，致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史，ABB以客户为中心，拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化，以及ABB Ability数字化平台。

d、日本横河电机

日本横河电机株式会社(YOKOGAWA)，是世界知名的测量、工业自动化控制和信息系统供应商，在测量领域，针对分析、品质管理、传感器、操作端提出解决方案，在控制领域包括生产控制、安全管理及数据收集和逻辑控制。

e、施耐德

公司是全球能效管理领域的领导者，1836年由施耐德兄弟创立。主要业务包括电力，工业自动化，基础设施，节能增效，能源，楼宇自动化与安防电子，数据中心和智能生活空间等业务领域

（2）本土企业集中在中低端市场

我国大中型国内企业和国内部分合资企业，通过技术引进和自主研发，正在不断缩小与跨国企业的差距。并且能快速响应市场需求，迅速了解客户个性化需要并快速满足。由于自动化控制系统产品种类繁多，国内实力较强的专项型企业能根据国内市场需求在一些细分领域深入研发相关产品从而占据市场一席之地。同时，国内综合型企业在本土化生产、产品价格以及销售渠道方面也具有一定的优势。因而虽然在该行业的竞争格局中跨国综合型企业仍然占据主导地位，国内企业也能具有一定的竞争力。

a、汇川技术

深圳市汇川技术股份有限公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术。经过多年的发展，公司业务分为：通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。

b、新时达

公司业务涉及电梯、机器人、运控、变频器、智能制造等，产品及服务广泛应用于电梯、3C、白电、食品饮料、金属加工、港机、起重、橡塑、发电、机床、物流、新能源汽车、汽车零部件、汽车白车身等领域，并销往世界100多个国家与地区。

c、智光电气

公司专注于能源技术领域，从事包括电机控制、电网控制、电力传输、能源利用和能量转换、电力自动化和信息化、节能服务、用电服务、综合能源服务等相关技术的研究和应用。

d、雅达电子

广东雅达电子股份有限公司创办于1994年，公司业务定位于智能电力监控系统的产业链“元器件-系统组件-监控系统”，主要业务是电力监控系统组件产品的研发、生产与销售及电力监控系统集成，为客户提供智能电力监控组件产品和系统整体解决方案。产品已广泛应用于电力、通信、轨道交通、石油化工、煤炭、冶金、建筑、市政等行业和领域的监测和自动控制，多款产品被应用到如神舟六号飞船控制中心、奥运场馆鸟巢水立方、上海证券交易所、中国建设银行、国家安全局、大亚湾核电站、深圳地铁、广州地铁等对产品质量有严格要求的重要场所，为艾默生、中兴通讯、广东高新兴等著名企业提供产品配套，在通讯机房，移动基站等动力与环境监测系统中，大量使用了雅达品牌的产品。

e、川仪股份

公司主要生产和经营工业自动化仪表及控制装置，所处的工业自动控制系统装置制造业跨装备制造和电子信息两大领域，产品主要服务于石油、电力、冶金、化工、建材等国民经济支柱产业以及核电、市政环保、城市轨道交通等新兴领域。

f、英威腾

公司自2002年成立以来，专注于工业自动化和能源电力两大领域，依托于电力电子、自动控制、信息技术，业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通。

g、海得控制

公司是国内工业信息化和自动化领域领先的并拥有自主核心技术的产品制造商和系统集成服务商；海得控制紧紧围绕“智能制造”的发展战略，依托公司日趋完善的大功率电力电子、工业自动化与信息化研发平台，致力于风电新能源、装备智能化、工业信息网络、节能降耗等领域相关产品及技术的持续研发，通过不断打造工业智能化产品和提升系统解决方案能力，持续提高大功率电力电子产品的技术先进性，为广大工业用户提供拥有自主知识产权的工业信息化与智能化的控制产品、以自主技术为核心的集成技术服务、以行业应用解决方案为特征的系统工程业务和提供一站式电气自动化及信息化产品的综合配套服务。